В то время как Клаус в своей манере решает навалившиеся на него проблемы, а загадочные гости из Нового Орлеана рыщут в поисках неизвестного странника, Кэтрин Пирс... умирает. По самой простой и банальнейшей причине – от старости. Время нельзя остановить или заставить идти медленнее, но его можно обмануть, и Надя Петрова точно знает как. Именно она является ключом к спасению умирающей и единственным вампиром, кому точно известно лицо того, кого все так напряженно ищут. Еще Надя знает о своем стремительно повышающемся рейтинге и пользуется этим, вынуждая всех заключить с ней договор – они найдут странника по ее наводке, но тот должен первым делом научить Катерину своему ремеслу. А вот кто послужит новым телом для нее, догадаться не трудно – и впервые Кэтрин радуется наличию двойника под боком. Вот только эта идея совсем не нравится Стефану, да и остальные не будут в восторге, когда узнают.